Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается таинственный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья — Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. В Калязине разгорается жестокая схватка — за будущее, за близких и за право оставаться собой.
